為全面總結(jié)2019年行業(yè)運(yùn)行情況，研判2020年行業(yè)及原材料市場(chǎng)走勢(shì)，3月31日，由中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合主辦的“2020年硫及化肥市場(chǎng)研討會(huì)”順利召開(kāi)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，一年一度的硫及化肥市場(chǎng)研討會(huì)已經(jīng)成為我國(guó)化肥行業(yè)分析業(yè)內(nèi)發(fā)展動(dòng)態(tài)、研判化肥市場(chǎng)走向的重要會(huì)議。受疫情影響，主辦方將此次市場(chǎng)研討會(huì)移至線上直播舉行，但其權(quán)威性和影響力絲毫未減，引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。
“中國(guó)磷肥的生產(chǎn)能力、全球份額占有率以及磷酸二銨的出口量均在全球市場(chǎng)中占有重要地位，疫情使中國(guó)乃至世界的化肥供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊。”國(guó)際肥料協(xié)會(huì)（IFA）市場(chǎng)情報(bào)服務(wù)高級(jí)總監(jiān) Marina Simonova表示，此次疫情中國(guó)磷肥行業(yè)受創(chuàng)最為嚴(yán)重，疫情重災(zāi)區(qū)湖北的磷肥產(chǎn)能占中國(guó)磷肥總產(chǎn)能的三分之一，整個(gè)行業(yè)面臨勞動(dòng)力短缺、工廠開(kāi)工延遲、物流不暢、港口倉(cāng)庫(kù)積壓、廠家?guī)齑娉袎捍蟆⒔K端需求延遲等困境。Marina Simonova認(rèn)為，雖然疫情使中國(guó)肥料整體運(yùn)營(yíng)率受到較大影響，但中國(guó)的政府的一系列政策支持有效幫助了企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和運(yùn)輸。
胡艷麗(中農(nóng)集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易事業(yè)部副總經(jīng)理兼氮肥部經(jīng)理)
氮肥國(guó)際新增產(chǎn)能增加 國(guó)內(nèi)尿素成本整體走低
據(jù)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)尿素扭轉(zhuǎn)了連續(xù)3年產(chǎn)量下降的局面，年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.67%，達(dá)到5450萬(wàn)噸。2019年我國(guó)尿素出口494萬(wàn)噸，比2018年的244萬(wàn)噸增加了250萬(wàn)噸，出口量抵消了產(chǎn)量的增加，國(guó)內(nèi)供應(yīng)保持穩(wěn)定。國(guó)際方面新增產(chǎn)能持續(xù)增加，2023年之前國(guó)際市場(chǎng)預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能將達(dá)到1321萬(wàn)噸，總體仍將處于產(chǎn)能過(guò)剩的局面。
目前，受?chē)?guó)際石油價(jià)格暴跌的影響，進(jìn)口天然氣價(jià)格隨之走低，從而國(guó)內(nèi)的氣頭尿素企業(yè)生產(chǎn)成本降低；同時(shí)油價(jià)下跌也對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格帶來(lái)了較大壓力，若國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格下行，則煤頭尿素企業(yè)的生產(chǎn)成本也將下降。據(jù)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前無(wú)煙煤和氣化煤的價(jià)格與去年同期相比已經(jīng)出現(xiàn)了80元/噸左右的下跌，從而形成了國(guó)內(nèi)尿素生產(chǎn)成本整體走低的局面，也帶動(dòng)了尿素銷(xiāo)售價(jià)格下跌，增加了尿素價(jià)格向下波動(dòng)的幅度。
李 光(中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng))
化肥生產(chǎn)成本有望下降 磷肥產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)走低
我國(guó)磷肥產(chǎn)能連續(xù)三年呈下降趨勢(shì)，產(chǎn)量連續(xù)四年呈下降趨勢(shì)。2019年全國(guó)磷肥產(chǎn)能2250萬(wàn)噸P2O5，同比減少100萬(wàn)噸。其中，磷酸二銨產(chǎn)能2075萬(wàn)噸，同比減少45萬(wàn)噸；磷酸一銨產(chǎn)能1565萬(wàn)噸，同比減少115萬(wàn)噸。全國(guó)磷肥產(chǎn)量1580萬(wàn)噸P2O5，同比下降6.9%。其中，磷酸二銨產(chǎn)量684萬(wàn)噸P2O5，同比下降8.1%；磷酸一銨產(chǎn)量641萬(wàn)噸P2O5，同比下降7.3%。
李光表示，磷肥產(chǎn)能退出和產(chǎn)量減少符合業(yè)內(nèi)認(rèn)知預(yù)期，并未引發(fā)市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)和供應(yīng)不足。僅就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)區(qū)域變化而言，產(chǎn)能和產(chǎn)量雙下降的趨勢(shì)還將相對(duì)平穩(wěn)持續(xù)一段時(shí)間。真正需要大家關(guān)注的是全球磷肥產(chǎn)業(yè)格局變化帶來(lái)的國(guó)際市場(chǎng)分配的改變，以及影響現(xiàn)行國(guó)際貿(mào)易秩序的世界經(jīng)濟(jì)區(qū)域化趨勢(shì)和發(fā)生影響全球突變的事件。李光認(rèn)為，當(dāng)前因疫情影響帶來(lái)的全行業(yè)復(fù)工困難和物流不暢并未導(dǎo)致供應(yīng)和價(jià)格的失控，且很快會(huì)被春耕市場(chǎng)活躍消化。同時(shí)，國(guó)際原油價(jià)格暴跌必然帶動(dòng)能源和原料價(jià)格走低，會(huì)使化肥生產(chǎn)成本整體下降，也會(huì)為化肥售價(jià)下滑帶來(lái)支撐。
王 臣(中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng))
磷肥產(chǎn)能持續(xù)退出 行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好
2019年磷肥行業(yè)的運(yùn)行呈以下特點(diǎn)，一是供給側(cè)改革與環(huán)保持續(xù)發(fā)力，磷肥產(chǎn)能繼續(xù)出清。二是由于化肥零增長(zhǎng)戰(zhàn)略的實(shí)施以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)需求和資源的約束，磷復(fù)肥產(chǎn)量連續(xù)4年下降，產(chǎn)量與產(chǎn)能以及產(chǎn)量與消費(fèi)減速失調(diào)。三是國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)能力下降與優(yōu)勢(shì)磷肥產(chǎn)能的釋放使我國(guó)磷肥出口量?jī)r(jià)雙跌。四是在終端消費(fèi)低迷與產(chǎn)能過(guò)剩的持續(xù)影響下，磷肥的營(yíng)收與利潤(rùn)創(chuàng)歷史新低。于此同時(shí)，整個(gè)磷肥行業(yè)也面臨產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快、增效提質(zhì)加速、行業(yè)兼并重組步伐加快、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)等新變化。
磷肥行業(yè)在面臨這些新變化的同時(shí)也存在產(chǎn)能過(guò)剩、資源綜合利用率低、創(chuàng)新發(fā)展能力不足、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與現(xiàn)有農(nóng)業(yè)種植模式的矛盾進(jìn)一步展現(xiàn)等問(wèn)題。對(duì)于行業(yè)未來(lái)的發(fā)展，王臣認(rèn)為，國(guó)際優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能的釋放給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)不小的壓力，出口市場(chǎng)將受到一定影響，但市場(chǎng)總體發(fā)展會(huì)穩(wěn)中向好。產(chǎn)能將持續(xù)退出，產(chǎn)業(yè)集中度、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展質(zhì)量將一定進(jìn)一步提升
陳勝男(中化化肥有限公司總經(jīng)理助理)
鉀肥供應(yīng)保持穩(wěn)定 全球走勢(shì)有待觀察
2019年我國(guó)鉀肥進(jìn)口量達(dá)到908萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)明顯，另一方面，我國(guó)的國(guó)產(chǎn)鉀肥生產(chǎn)正常。在糧食價(jià)格指數(shù)偏低的影響下，農(nóng)業(yè)需求和復(fù)合肥工業(yè)需求雙雙減弱，需求端的持續(xù)低迷導(dǎo)致整體供過(guò)于求態(tài)勢(shì)逐步形成。
有數(shù)據(jù)顯示，作為鉀肥需求的主要市場(chǎng)，巴西、中國(guó)、印度和其他東南亞國(guó)家未來(lái)的鉀肥需求還會(huì)有一定量的增長(zhǎng)。反觀供應(yīng)端，未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)的鉀肥供應(yīng)也存在一定的增長(zhǎng)空間，以俄羅斯和白俄羅斯為例，到2023年預(yù)計(jì)將分別釋放590萬(wàn)噸和360萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能，所以未來(lái)的鉀肥供應(yīng)還是非常充足的。實(shí)際上，影響鉀肥供需的因素還有很多，在全球經(jīng)濟(jì)大概率陷入衰退、金融市場(chǎng)動(dòng)蕩、印度補(bǔ)貼下降、美元匯率變化等諸多因素的共同影響下，全球鉀肥走勢(shì)仍然不明朗。
隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，各地積極引導(dǎo)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和春耕生產(chǎn)，全國(guó)復(fù)合肥工廠開(kāi)工率逐漸升高，工農(nóng)業(yè)需求出現(xiàn)明顯提升。當(dāng)前國(guó)內(nèi)鉀肥整體供應(yīng)充足，隨著近期需求啟動(dòng)，港口鉀可售貨源逐漸減少，國(guó)產(chǎn)鉀生產(chǎn)發(fā)運(yùn)力度加大，總體供應(yīng)穩(wěn)定。
廖康程(中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)信息部主任)
硫酸價(jià)格長(zhǎng)期承壓 硫磺行情觸底反彈
2019年1月到2020年3月全國(guó)硫酸價(jià)格走勢(shì)疲軟，導(dǎo)致硫酸價(jià)格長(zhǎng)期承壓的主要原因是產(chǎn)能過(guò)剩且利用率低、上游硫磺價(jià)格疲軟、下游磷肥量?jī)r(jià)雙跌、國(guó)際硫酸價(jià)格走勢(shì)下行。2020年初爆發(fā)的新冠疫情體現(xiàn)出硫酸行業(yè)庫(kù)存和運(yùn)輸能力不足、產(chǎn)需布局不合理、冶煉酸并沒(méi)有體現(xiàn)出足夠的競(jìng)爭(zhēng)力替代硫磺制酸和硫鐵制酸。未來(lái)短期內(nèi)我國(guó)硫酸產(chǎn)需分離依然嚴(yán)重，供應(yīng)量將有所增加，但需求仍然疲軟。
2019年全年硫磺價(jià)格表現(xiàn)疲軟，2020年有小幅上漲。2019年硫磺價(jià)格表現(xiàn)疲軟的主要原因是供應(yīng)充足但需求疲軟，供需關(guān)系的失衡嚴(yán)重影響供應(yīng)端價(jià)格。其次，2019年我國(guó)硫磺進(jìn)口量1173萬(wàn)噸，同比上升。此外，2019年國(guó)際硫磺價(jià)格也在不斷走低。2020年受新冠肺炎的影響，加拿大和中東工廠檢修，美國(guó)和歐洲煉油廠關(guān)閉，導(dǎo)致國(guó)際供應(yīng)不足，同時(shí)中國(guó)磷肥企業(yè)率先復(fù)工，使2020年硫磺價(jià)格上揚(yáng)。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)硫磺自給率有所提升，而需求有下調(diào)的預(yù)期，價(jià)格走勢(shì)將出現(xiàn)疲軟。
王仁宗(湖北富邦科技股份有限公司董事長(zhǎng))
中微肥“決定”作物產(chǎn)量 前景依舊廣闊
近幾年有研究結(jié)果表明，土壤的團(tuán)粒結(jié)構(gòu)會(huì)影響土壤中微生物的代謝和繁殖，同時(shí)也會(huì)影響作物的糖代謝。目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)普遍存在中微量元素缺乏的現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)中低產(chǎn)田面積占比超過(guò)70%，中微量元素缺乏是造成耕地低產(chǎn)的主要原因。由于我國(guó)大量使用氮磷鉀等大量元素營(yíng)養(yǎng)肥料，導(dǎo)致鋅缺乏，限制了大量元素在作物生產(chǎn)上的潛在應(yīng)用效率，從而限制了作物產(chǎn)量。此外，鐵、銅、鉬、硼、錳在我國(guó)耕地中均存在不同程度的缺乏，并且未來(lái)微量元素缺乏的范圍極有可能擴(kuò)展得更廣，甚至有可能限制我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展。
農(nóng)業(yè)微量元素產(chǎn)品根據(jù)類(lèi)型分為硼、銅、鐵、錳、鉬、鋅等，其中鋅產(chǎn)品所占份額最大。截至2018年11月，中微量元素肥料登記證有1204個(gè)（包括臨時(shí)登記證），以水溶肥為主。近年來(lái)，中微量元素肥料市場(chǎng)發(fā)展迅速，市場(chǎng)上能夠添加中微量元素的肥料產(chǎn)品往往更受消費(fèi)者的歡迎，預(yù)計(jì)到2021年農(nóng)用微量元素市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到80.5億美元。
隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，全國(guó)范圍內(nèi)運(yùn)輸暢通，各肥種工農(nóng)業(yè)需求均已顯現(xiàn)。受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和疫情因素的不穩(wěn)定影響，肥料價(jià)格較往年同期略有下降。待全球疫情得以控制，國(guó)際市場(chǎng)肥料需求將逐步釋放，在國(guó)際市場(chǎng)需求的刺激下，國(guó)內(nèi)各肥種價(jià)格有望反彈。
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